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招商银行金葵花财务规划,温暖您的财富人生

2019-07-10 09:36:46 来源: 商讯 举报
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近年来,资产配置的理念逐渐深入人心,不少人都开始“将鸡蛋放到不同的篮子里”。为了满足客户日益多元化的财富管理需求,招商银行依托多年的财富管理经验,搭配资产配置案例实践,向社会推出了金葵花财务规划综合服务体系。招商银行金葵花财务规划依据客户的财富现状,以家庭为单位,针对在人生不同阶段的财富管理需求,把人一生的收入、资产和消费综合分析,为客户提供相应的财务规划方案。

招商银行金葵花财务规划,温暖您的财富人生

招行的资产配置系统以客户需求为基础,把产品导向转向客户导向,重建财富管理客户服务模式。在具体产品上,招商银行财务规划系统把市场所有财富管理产品分为现金类、保障类、权益类、固定收益类、另类及其他等5个大类,而在《资产配置建议书》中则可细化到具体产品明细,包括产品名称或代码、估算市值、配置比例等。招行按照中医问诊的模式为客户做资产配置,跳出产品选择的模式,强调风险收益均衡的理念。“先对大类资产配置,基于大类资产均衡原则进行资产配置调整,调整诊断之后再对症下药。”

此外,招商银行金葵花财务规划系统还设有跟踪机制,每三个月客户经理会联系每位客户做定期的检视工作,来及时调整优化投资方案。

如果您也有资产配置方面的困惑,欢迎前往招商银行详细了解。

何燕平 本文来源:商讯 责任编辑:何燕平_NC003
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